InhaltDer CAS Wealth Management ist modular aufgebaut und gliedert sich in zwei Module:
Modul 1: Core Wealth Management (6 ECTS)
- Kundentypologien (Menschenbilder; unterschiedliche Kundentypen)
- Kundenverhalten: Behavioral Finance and Economics (Grundlagen Behavioral Finance and Economics; Financial Literacy; Beratungsprozess und Anomalien; Risiko vs. Unsicherheit; Anreize und Nudging)
- Gestaltung des Kundenberatungsprozesses anhand von Design Thinking (Design Thinking als Kundenzentrierter Kreativitätsprozess; Customer Journey für die Finanzplanung)
Modul 2: Advanced Wealth Management (6 ECTS)
- Private-Finance-Modellierung (Excel-Modellierung, Szenariotechnik)
- Umfassender Beratungsprozess (Bedürfnisanalyse und Kundenprofilierung; Bedeutung von Ethik und Moral; Regulatorische Anforderungen und Compliance)
- Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen (Family Office Services; Umfassende Wealth Management Beratung)
- Case Study (Verstehen, Anwenden, Analysieren und Evaluieren)
Die Leistungsnachweise sind in Modul 1 in Form einer schriftlichen Prüfung und in Modul 2 in Form einer schriftlichen Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen.MethodikDer Unterricht knüpft unmittelbar an die Berufserfahrung der Teilnehmenden an. Die Dozierenden vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und wenden zahlreiche weitere Lernmethoden in Kombination an:
- Referate und Lehrgespräche
- Diskussionen und Workshops
- Bearbeitung von Fallstudien und Analyse von Best Practices
- Einzel- und Gruppenarbeiten
Ein anwendungsorientierter Unterricht steht im Vordergrund. Das vermittelte Fachwissen wird durch die Teilnehmenden anhand von Anwendungsaufgaben und einer Fallstudie direkt erprobt.
Unterricht
- Teilzeitstudiengang.
- Der Unterricht findet in der Regel am Freitagnachmittag und Samstagvormittag statt.
- Abweichungen sind möglich.
Weitere Informationen über diesen CAS und den MAS Financial Consulting finden Sie unter:
https://weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/mas-financial-consulting.html