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CAS Swiss Social Security, Insurance and Financial Planning

Anbieter:
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften - School of Management and Law
Ort, Bundesland, Land:
Winterthur, Raum Zürich, Schweiz
Typ:
berufsbegleitend
Abschluss:
CAS (Certificate of Advanced Studies)
Dauer:
4 Monat(e)

Die Ausbildung

Im CAS Swiss Social Security, Insurance and Financial Planning der ZHAW School of Management and Law werden Sie zu einer ganzheitlichen und kompetenten Finanzberatung im Beratungsfeld „Vorsorge und Versicherung“ befähigt, um als Problemlösungsexpertin oder -experte komplexe Fragestellungen von vermögenden Privatkundinnen und -kunden zu beantworten.

Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden. Der Unterricht in diesem CAS ist neu als Mix aus Präsenzunterricht am Freitag und Onlineunterricht am Samstag geplant.

Auf einen Blick

Abschluss: Certificate of Advanced Studies in Swiss Social Security, Insurance and Financial Planning (12 ECTS)

Start: Jährlicher Start, nächster Start 26.08.2022

Dauer: 4 Monate

Kosten: CHF 6'450.00

Durchführungsort: Der Lehrgang findet in den Unterrichtsräumen an der ZHAW School of Management and Law in Winterthur statt.

Neu:  Mix aus Präsenzunterricht am Freitagnachmittag an der ZHAW School of Management and Law in Winterthur und Onlineunterricht am Samstagmorgen

Unterrichtssprache: Deutsch
Lehrmittel: teilweise in Englisch

https://weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-swiss-social-security-insurances-financial-planning.html
Dr. Roland Hofmann Studienleitung

Zielpublikum und Ziele

Zielpublikum
Der Lehrgang richtet sich an

  • Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Problemlösungsexpertin oder -experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung agieren zu können;
  • Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten;
  • Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
  • alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden zu vertiefen.

Ziele
Der CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning befähigt Sie, vielschichtige berufliche Aufgaben im Bereich der Finanzplanung bei Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungsunternehmen wahrzunehmen.

Nach Abschluss des Lehrgangs

  • sind Sie in der Lage, eine kundenorientiere Vorsorgeplanung zu erstellen und Lebensrisiken abzusichern;
  • kennen Sie die schweizerische Vorsorgekonzeption (Drei-Säulen-System);
  • beherrschen Sie die Gestaltungsmöglichkeiten der zweiten Säule;
  • sind Sie in der Lage, den Vorsorgebedarf einer Kundin bzw. eines Kunden für die biometrischen Risiken Erwerbsunfähigkeit, Tod und Alter zu bestimmen;
  • können Sie ein angemessenes Deckungskonzept entwerfen und mit geeigneten Produkten und Instrumenten für die Finanzplanung umsetzen;
  • haben Sie einen vertieften Einblick in Vorsorgeprodukte und -lösungen gewonnen und können diese entsprechend beurteilen.

Ausbildungsschwerpunkte

Inhalt 

Modul 1: Core Financial Planning (6 ECTS)

  • Politische Ökonomie der Vorsorge
  • Versicherungstechnik und Lebensversicherung
  • Versicherungsvertragsrecht
  • Vorsorgesysteme
Modul 2: Advanced Financial Planning (6 ECTS)

  • Vorsorgeplanung
  • Internationale Aspekte der Vorsorge
  • Praxiseinblick in die Pensionierungsberatung
  • Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen
  • Case Study
Methodik
Der Unterricht knüpft unmittelbar an die Berufserfahrung der Teilnehmenden an. Die Dozierenden vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und wenden zahlreiche weitere Lernmethoden in Kombination an:

  • Referate und Lehrgespräche
  • Diskussionen und Workshops
  • Bearbeitung von Fallstudien und Analyse von Best Practices 
  • Einzel- und Gruppenarbeiten
Ein anwendungsorientierter Unterricht steht im Vordergrund. Das vermittelte Fachwissen wird durch die Teilnehmenden anhand von Anwendungsaufgaben und einer Fallstudie direkt erprobt.

Unterricht

Teilzeitstudiengang. Der Unterricht findet in der Regel am Freitagnachmittag und Samstagvormittag statt. Ausnahmen sind möglich.

Neu:  Mix aus Präsenzunterricht am Freitagnachmittag an der ZHAW School of Management and Law in Winterthur und Onlineunterricht am Samstagmorgen

Dieser CAS kann auch als Bestandteil des MAS Financial Consulting absolviert werden. Weitere Informationen über diesen CAS und den MAS Financial Consulting finden Sie unter: www.zhaw.ch/sml/mas-financial-consulting

Aufnahme und Zugangsvoraussetzungen

Gesamtkosten:
CHF 6.450

Zulassung
Zugelassen sind Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen oder Universitäten mit einschlägiger Berufserfahrung in der Finanzbranche.

Interessenten, die über keinen Hochschulabschluss verfügen, können «sur dossier» zugelassen werden, wenn sich die Befähigung zur Teilnahme aus einem «Tertiär B» Nachweis aus der Höheren Berufsbildung ergibt. Die Anzahl «sur dossier»-Studienplätze ist durch eine ZHAW-weite Hochschulregelung beschränkt.

Als Abschlüsse (Tertiär B – Höhere Berufsbildung) gelten:

-Abschluss einer Berufsprüfung BP (eidgenössischer Fachausweis) oder einer Höheren Fachprüfung HFP (eidgenössisches Diplom)
-Abschluss einer höheren Fachschule HF (z.B. HFW, HFBF, HFV usw.).

Folgende Abschlüsse (beispielhaft, nicht abschliessend) gehören weder zur Höheren Berufsbildung noch zu den Hochschulen und ermöglichen keine Aufnahme in den MAS FC oder in einen CAS , auch nicht «sur dossier»:

-Eidg. Berufsattest EBA, Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ
-Gymnasiale Matura, Berufsmatura, Fachmatura
-Nachdiplomstudium Höhere Fachschule  (NDS HF)
-dipl. Finanzberater/in IAF
-usw.

Die Studienleitung entscheidet abschliessend über die definitive Zulassung zum MAS FC oder zu einem CAS nach den Regeln und Bestimmungen der Hochschule.
Die Zulassung zu einem CAS-Angebot, das Bestandteil eines MAS-Programms ist, umfasst nicht gleichzeitig die Zulassung zum entsprechenden MAS. Die Zulassung kann für CAS und für MAS unterschiedlich geregelt sein.

Die Zulassungsbedingungen zum MAS-Programm sind in der entsprechenden Studienordnung geregelt.

Informationsmaterial anfordern

Hier können Sie kostenloses Informationsmaterial zu diesem Studiengang direkt vom Bildungsanbieter ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften - School of Management and Law anfordern. Die angegebenen Daten werden ausschließlich an diesen Bildungsanbieter übermittelt und selbstverständlich nicht an Dritte weiter gegeben.

Ich bitte um:

Der Anbieter

Die ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist eine der führenden Schweizer Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Sie arbeitet anwendungsorientiert und wissenschaftlich in Lehre, Forschung, Weiterbildung, Dienstleistung und Beratung.

Die ZHAW School of Management and Law (SML) ist eines der acht Departemente der ZHAW. Die international anerkannten Bachelor- und Masterstudiengänge sowie zahlreichen Weiterbildungsangebote sind wissenschaftlich fundiert, interdisziplinär und praxisorientiert. Forschung und Beratung sind theoretisch fundiert und praxisnah, mit Fokus auf unmittelbare und effiziente Umsetzbarkeit. Aktuell zählt die SML rund 4'000 Studierende, knapp 2'000 Weiterbildungsteilnehmende und über 500 Mitarbeitende. www.zhaw.ch/sml

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